Kunder och kontakter
Lägg upp dina kunder i kundregistret. Uppgifterna återanvänds på offerter, ordrar och fakturor.
En kund i registret är samma sak som en kontakt du säljer till, sparad en gång så att du slipper skriva in den på nytt varje gång. När kunden finns upplagd hämtas namn, adress och betalningsvillkor automatiskt till varje offert, order och faktura. Tänk dig att du fakturerar samma kund tio gånger på ett år. Med kunden i registret skriver du in adress och organisationsnummer en enda gång, och de tio fakturorna blir både snabbare och mer lika varandra. Skriver du fel adress en gång, rättar du den på ett ställe.
Kunder och leverantörer hålls i var sitt register. En part du säljer till lägger du upp under Kunder, en part du köper av under Leverantörer. Båda når du under Inställningar och Register.
Lägg upp en kund
Öppna kundregistret
Gå till Inställningar och Register, och öppna fliken Kunder. Välj Skapa.
Fyll i grunduppgifter
Ange Kundnamn och Kundtyp, alltså företag eller privatperson. För ett företag fyller du även i organisationsnummer.
Lägg till kontakt och adress
Fyll i kontaktperson, e-postadress och telefonnummer, samt adressen under Adress. Under Noteringar kan du lägga interna anteckningar.
Ange faktureringsuppgifter
Under fliken Faktureringsuppgifter sätter du betalningsvillkor och annat som styr kundens fakturor. Betalningsvillkoret är hur många dagar kunden har på sig att betala, räknat från fakturadatumet, och som standard är det 30 dagar. Sätter du 30 dagar här slipper du sätta förfallodatumet för hand på varje faktura, det räknas ut åt dig.
Spara
Välj Skapa kund. Kunden blir nu valbar på offerter, ordrar och fakturor.
- Kundnamn och Kundtyp är obligatoriska. För ett företag anger du även organisationsnummer.
- Flikarna Grunduppgifter, Faktureringsuppgifter och Affärshändelser delar upp kundkortet. Under Faktureringsuppgifter sätter du betalningsvillkor, och under Affärshändelser ser du kundens tidigare affärer.
- Skapa kund sparar kunden i registret.
Kunder och de övriga registren
Kundregistret är en av flikarna i Register. Bredvid ligger bland annat Leverantörer för dem du köper av, Artiklar för varor och tjänster du säljer ofta, och Personal för de anställda. En part du köper av lägger du alltså upp under Leverantörer, en part du säljer till under Kunder.
Uppgifterna återanvänds
Det du fyller i på kundkortet följer med till varje offert, order och faktura, men kan justeras för det enskilda tillfället. Ändrar du adressen på en enskild faktura ändras alltså inte kundkortet, och tvärtom.
Behöver du fylla i allt
Nej. Kundnamn och kundtyp räcker för att kunden ska bli valbar. Resten fyller du i när du behöver det. För en privatperson behövs inget organisationsnummer. Lägger du upp kunden mitt i en faktura med Ny kund fyller du i det allra nödvändigaste nu och kompletterar kortet senare.
När kunden är upplagd skapar du en faktura eller en offert.