Användare och behörigheter
Bjud in kollegor till företaget och styr med roller och behörighetsmatris exakt vad var och en får se och göra i bokföringen.
Här bestämmer du vilka personer som får arbeta i företaget och exakt hur mycket var och en får göra. Det handlar om trygghet. Bokföringen är känslig, och genom att ge varje person rätt nivå ser du till att ingen kan ändra mer än sin uppgift kräver, samtidigt som alla har det de behöver. Användare och behörigheter hanterar du under Inställningar och Användare. Hur du bjuder in en ny person steg för steg står i Bjud in medarbetare.
Lägg till en användare
Öppna Användare
Gå till Inställningar och välj Användare. Här ser du alla som redan har åtkomst, och längre ned lägger du till nya.
Ange uppgifter och roll
Fyll i personens förnamn, efternamn och e-postadress och välj Roll. Läsare kan se men inte ändra, Medarbetare kan skapa och redigera löpande poster, och Ekonomiansvarig har full bokföringsbehörighet. Rollen är utgångspunkten, du kan finjustera den efteråt.
Skapa användaren
Välj Skapa användare. Personen knyts till företaget via sin e-postadress, och om hen inte redan har ett Redofy-konto skapar hen ett med samma adress.
- Lägg till användare skapar en ny användare med namn, e-post och roll.
- Behörighetsmatris finjusterar enskilda rättigheter per användare.
Teammedlemmar listar användarna med roll och status, alltså Ägare, Ekonomiansvarig och så vidare, där rollen styr grunden för vad var och en får göra. Hur många platser ni använt avgörs av medlemskapet, ett på Gratis och upp till fem på Klubb.
Finjustera med behörighetsmatrisen
Rollen sätter en lagom nivå, men ibland vill du ge eller dra in en enskild rättighet. Det gör du i Behörighetsmatrisen, där varje person har en rad med kryssrutor. Rättigheterna är Bokför, Spara, Utbetalningar, Stäm av, Periodiseringar, Inställningar, Korrigera Leverantörsfaktura och Visa kontosaldo. Kryssa i eller ur, så ändras åtkomsten direkt. Den som har Inställningar är den som får hantera de här behörigheterna, så var sparsam med den. Ägarens rad går inte att begränsa.
Funktioner
Under Funktioner slår du på eller av hela områden för företaget, inte för en enskild person. Här finns brytare för Lön, Fakturering, Periodiseringar, Utbetalningar, Rapporter och Lager. Slår du av en funktion försvinner den ur menyn för alla i företaget, vilket är praktiskt om ni inte använder den och vill hålla gränssnittet rent. Lagerfunktionen kan du även slå på från Integrationer, det är samma brytare på två ställen.
Ändringar märks direkt
Både rättigheter och funktioner uppdateras live. När du slår på en funktion eller justerar en behörighet syns det med en gång, även för en kollega som är inloggad samtidigt, utan att någon behöver logga ut och in.