Bjud in medarbetare
Ge dina medarbetare åtkomst till företaget med en roll som styr vad var och en får se och göra.
Sällan sköter en enda person allt i ett företag. Någon fakturerar, någon bokför, en revisor vill titta utan att ändra. I Redofy kan flera personer arbeta i samma företag, och var och en får en behörighet som styr exakt vad de får se och göra. Det skyddar både dem och dig. Den som bara ska skriva fakturor ska inte av misstag kunna ändra ett bokslut, och en utomstående granskare ska kunna läsa utan att kunna röra något. Du som lade till företaget är ägare och är den som lägger till och styr övriga.
Behörigheter
Varje person får en roll. Rollen är en färdig nivå av åtkomst, så att du slipper ställa in varje enskild rättighet från grunden. Det här är rollerna och vad de innebär.
| Roll | Åtkomst |
|---|---|
| Ägare | Full åtkomst, inklusive inställningar, behörigheter och att lägga till personer. Det är du som skapade företaget. |
| Ekonomiansvarig | Full bokföringsbehörighet, alltså bokföring, fakturering, betalningar och avstämning |
| Medarbetare | Löpande registrering och fakturering, men inte de tyngsta besluten |
| Läsare | Läsåtkomst utan rätt att ändra något |
Utöver rollen finns en revisor, som kopplas in som konsult för att granska. Den rollen styrs separat och har en åtkomst anpassad för granskning.
Bjud in en person
Öppna behörighetsinställningarna
Gå till Inställningar och välj Användare.
Lägg till personen
Ange personens förnamn, efternamn och e-postadress, och välj en roll. E-postadressen är det som knyter personen till rätt konto, så kontrollera att den stämmer. Telefonnummer kan du fylla i, men det är inte obligatoriskt.
Bekräfta åtkomsten
När personen är tillagd syns konto och roll i listan Teammedlemmar. Du kan ändra rollen, inaktivera eller återställa åtkomsten när som helst. Inaktiverar du någon tas inget bort, personen förlorar bara åtkomsten tills du återställer den.
- Teammedlemmar listar varje person med roll och status. Rollen styr grundbehörigheten, och i behörighetsmatrisen nedanför kan du finjustera enskilda rättigheter, exempelvis vem som får bokföra, stämma av eller göra utbetalningar.
När rollen inte räcker
Rollen sätter en lagom nivå, men ibland vill du ge eller ta bort en enskild rättighet utan att byta hela rollen. Det gör du i Behörighetsmatrisen under sidan Användare, där varje person har en rad med kryssrutor för rättigheter som att bokföra, spara, göra utbetalningar, stämma av och se kontosaldon. Kryssa i eller ur, så ändras åtkomsten direkt utan att personen behöver logga ut och in. Ägaren kan inte begränsas på det här sättet, eftersom ägaren alltid ska ha full kontroll över sitt företag.
Läsare ser, men ändrar inte
Rollen Läsare ger läsåtkomst utan rätt att ändra registrerade poster. Den passar någon som behöver följa bokföringen och spåret av verifikationer utan att kunna påverka det, till exempel en delägare eller en rådgivare som bara ska ha insyn.